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Mercados
Ontem (16), o Dow Jones subiu para um novo recorde, o S&P 500 subiu 0,64%, enquanto o Nasdaq Composite, mais pesado em tecnologia, terminou o dia apenas 0,2% mais alto. Já o Russell 2000, índice ligado a small caps, subiu 3,5% — marcando o quinto dia consecutivo de ganhos e acumulando mais de 10% de alta neste mês.
As ações de empresas menores estão tendo um ressurgimento desde que o CPI da semana passada elevou a probabilidade de três cortes pelo Fed. Em função disso, os investidores estão rotacionando a exposição e saindo das grandes empresas de tecnologia e líderes populares de inteligência artificial para ações de pequenas empresas e cíclicas.
As taxas dos títulos do Tesouro dos EUA mudaram pouco nesta quarta-feira (17), com a taxa do Tesouro de 10 anos em 4,17% e a do Tesouro de 2 anos em 4,46%.
O índice do dólar permaneceu próximo a mínima de um mês, em 104,26. Os preços do ouro à vista subiram para US$ 2.482 por onça, recorde histórico.
Os preços do petróleo estão estáveis na manhã desta quarta. O Brent, referência global, está negociando perto da mínima de um mês, a US$ 83,62 por barril.
Os mercados da Ásia fecharam de forma mista nesta quarta, enquanto na Europa as ações estão em queda.
As ações globais de chips estão caindo acentuadamente, com ASML, Nvidia e TSMC registrando quedas em meio a relatos de restrições de exportação dos EUA. Além disso, também pesa sobe o setor um aumento das tensões geopolíticas alimentadas por comentários de Donald Trump. Ele disse que Taiwan deveria pagar aos EUA pela sua defesa e que Taiwan tomou “cerca de 100%” do negócio de semicondutores dos EUA.
O ETF VanEck Semiconductor cai 2,7%, enquanto a Nvidia cai 3% antes da abertura do mercado e, por isso, os futuros de ações dos EUA estão caindo. Ontem, aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 0,16%, aos 129.110 pontos, enquanto o dólar cedeu 0,28%, fechando a R$ 5,4294. Durante a manhã, o dólar chegou a operar em alta com falas de Lula sobre fiscal. O presidente disse que ainda precisa ser convencido sobre a necessidade de contingenciar R$ 20 bi, mas reiterou que o governo fará o que for preciso para cumprir o arcabouço fiscal.
Economia
Zona do Euro – O CPI desacelerou para 2,5% em junho, comparado a 2,6% em maio. A inflação dos serviços permaneceu alta em 4,1%, e a medida de núcleo ficou estável em 2,9%. A inflação dos bens industriais não energéticos manteve-se estável em 0,7% em junho, contrariando as expectativas de uma leve queda.
A inflação dos serviços subiu para 4,1% em maio, devido a uma política governamental na Alemanha que terminou em maio, o que havia reduzido a taxa anual de inflação dos serviços anteriormente. A média móvel trimestral dos preços dos serviços mostrou pressão de alta nos últimos meses, atingindo 5,8% em junho, comparado a 6,0% em maio.
EUA – Em junho, as vendas totais no varejo permaneceram estáveis devido a uma queda de 2% nas receitas das concessionárias de automóveis. As compras no varejo, excluindo veículos e não ajustadas pela inflação, aumentaram 0,4%, após uma revisão para cima de 0,1% em maio. As vendas do grupo de controle, um indicador relevante para o PIB, cresceram 0,9% em junho — o maior aumento desde abril de 2023. A média móvel trimestral continuou a acelerar moderadamente, registrando 3,3% ao ano no segundo trimestre, em comparação com pouco mais de 1,0% ao ano nos primeiros três meses do ano.
Os dados de junho mostram que os consumidores americanos continuam a gastar, apesar das altas taxas de juros e de um mercado de trabalho em desaceleração. A queda nos preços dos bens duráveis nos últimos meses tem impulsionado as vendas. O destaque positivo foi o forte crescimento nas vendas online, que aumentaram 1,9%.
Brasil – O diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, comparou a resiliência da economia brasileira à dos Estados Unidos, destacando que os juros altos no Brasil não desaceleraram a economia como esperado. Ele enfatizou o mandato do Banco Central de combater a inflação e a necessidade de cautela diante de uma economia e mercado de trabalho fortes. Ele reconheceu que, embora a inflação esteja moderada, há preocupações com a inflação de serviços devido ao baixo desemprego e ao aumento da renda. Ele observou que fatores internos e externos, como incertezas políticas e a desaceleração da economia chinesa, afetaram o real — que se desvalorizou de R$ 4,95 para R$ 5,30 entre março e junho. Concluindo que o BC adota uma abordagem cautelosa e baseada em dados para alinhar a inflação às metas.
Preços de ativos selecionados¹
(1) Cotações tomadas às 8h BRT trazem o fechamento do dia dos ativos asiáticos, o mercado ainda aberto para ativos europeus e futuros e o fechamento do dia anterior para os ativos das Américas.
(2) Ativos de renda fixa apresentam a variação em pontos-base (p.b.), esta é a forma como o mercado expressa variações percentuais em taxas de juros e spreads. O ponto-base é igual a 0,01% ou 0,0001 em termos decimais. Os demais ativos mostram a variação em percentual.
Fonte: Bloomberg.
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