No Cenário Base Monte Bravo (Probabilidade de 65%), a projeção para o Ibovespa é de 145.000 pontos em dezembro e 150.000 pontos em 12 meses (fechados em julho de 2025).
Caso as projeções se confirmem, teremos uma valorização de 17% do Ibovespa no 2º semestre — ante um CDI de 5,2% — e um ganho de 21% no horizonte de 12 meses — contra 10,4% do CDI. É um retorno interessante que projeta um índice Sharpe superior a 0,6 para o investimento em ações neste horizonte.
No entanto, muitos papéis apresentam relação de risco e retorno potencial ainda melhor do que o índice Ibovespa que, hoje, tem 87 papéis de 84 empresas diferentes.
Por isso, a área de Análise desenvolveu a Carteira de Ações Monte Bravo que visa maximizar ganhos nos períodos de alta da bolsa e minimizar as perdas nos momentos de turbulência ou elevação de risco.
